发布时间:2010年10月24日 13:39进入复兴论坛来源：中国网络电视经济台

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　本次发行股份数量为3，000万股。其中，网下发行数量为600万股，占本次发行数量的20％；网上发行数量为本次*终发行数量减去网下*终发行数量。

　　通过初步询价确定本次发行的发行价格为22.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）64.14倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）85.60倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为39，770万股，超额认购倍数为66.28倍。

　　刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》

　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（下午15:00）

　　刊登《发行公告》、《投资风险特别提示公告》网上路演（全景网，上午9:00-12:00）

　　网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款，摇号抽签

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为24，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除**次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户（以2010年10月22日（T-1日，周五）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的**笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　本公司是经先河有限2009年5月20日召开的股东会决议通过，采取按账面净资产值折股整体变更的方式，按照1：0.69的折股比例，于2009年5月22日设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为9，000万元，至今未发生变更。

　　本公司主要发起人为自然人李玉国先生，在发起设立本公司前，李玉国先生拥有的主要资产为持有的先河有限、天泽科技（已注销）股权。

　　改制设立前，李玉国先生担任先河有限董事长、总经理，先河有限主要从事的业务为高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务等；天泽科技存续期间未开展实际经营业务，未注销前李玉国先生担任天泽科技的董事长。

　　公司2009年5月22日设立时拥有的资产全部为承继先河有限的整体资产。根据中磊会计师事务所出具的《审计报告》（中磊审字[2009]第10006号），以2009年4月30日为审计基准日，公司经审计的净资产值为130，002，123.21元（已扣除2008年度利润分配6，655，090.8元）。

　　发行人成立时主要从事高端环境监测仪器的研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务等。主要产品包括空气质量连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气在线自动监测系统、酸雨自动监测系统等五大监测系统以及数字应急监测车等。

　　发行人成立后，主要发起人李玉国先生拥有的主要资产为持有的先河环保的股权，主要从事的业务仍为高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务等。

　　（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

　　改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程参见第六节业务和技术，改制前原企业的业务流程和改制后发行人的业务流程没有变化，发行人全部拥有改制前原企业的产供销系统。

　　发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人李玉国先生不存在关联交易等情形。

　　本公司是由先河有限整体变更设立的股份有限公司，原先河有限的资产、业务和债权、债务全部由发行人承继，相关房产土地证、机器设备、商标、专利等的产权变更已经办理完毕。

　　本公司主营业务为高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。公司主要产品包括：空气质量连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气在线自动监测系统、酸雨自动监测系统等五大在线监测系统以及数字应急监测车等。